Курс на юго-восток: удалось ли России найти торговых партнёров, способных компенсировать потерю европейских рынков из-за войны?

В 2023 году Россия экспортировала товаров и услуг на 465,4 млрд долларов, — сообщает Центробанк. Это на 27% меньше, чем годом ранее. Если же говорить о доле экспорта в структуре ВВП, то, по данным Росстата, она составила всего 23%. Такого низкого показателя не было за всю историю его публикации — с 1995 года.

Чтобы не пропустить новые тексты «Вёрстки», подписывайтесь на наш телеграм-канал

Падает и отдельно взятый нефтегазовый экспорт, который традиционно составляет основу российской внешней торговли. Минэкономразвития еще 26 апреля снизил ожидания по нему. Согласно прогнозу ведомства, в 2024 году, по сравнению с прошлым годом, он сократится на 2,3% в стоимостном выражении — с 227,3 млрд долларов до 222 млрд. В 2025 году доходы от продажи углеводородов составят 226,2 млрд долларов.

В предыдущем варианте прогноза Минэкономразвития было оптимистичнее и ожидало 242,8 млрд долларов нефтегазового экспорта в 2024 году и 243,9 млрд — в 2025‑м.

При этом предполагается, что объемы нефтегазового экспорта будут расти. Объем нефти, поставляемой за рубеж, увеличится с 238 млн тонн в 2023 году до 240 млн тонн в 2024 году. Экспорт природного газа вырастет с 101 млрд куб. метров в 2023 году до 108 млрд куб. метров в 2024‑м.

Почему падают доходы России от внешней торговли?

Главные причины — падение цен на нефть и санкции, наложенные на Россию.

По данным Минэкономразвития, среднегодовые цены на нефть марки Brent в 2023 году снизились на 18% по сравнению с 2022‑м — до 82,6 долларов за баррель на фоне роста добычи нефти и замедления темпов развития экономик потребителей нефти. А к 2027 году котировки Брент снизятся на фоне ожиданий роста добычи в США и странах Латинской Америки. Кроме того, мировой спрос падает «в связи с развитием альтернативных источников энергии». Примерно такая же ситуация сложилась и с природным газом.

Ведомство надеется покрыть снижение интереса к российскому экспорту за счет «дружественных и нейтральных стран». Например, активно наращивает торговлю газом с Китаем. Только за январь — апрель этого года объем таких поставок вырос на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,415 млн тонн. КНР заплатила за это 1,455 млрд долларов.

При этом Минэкономики России опасается ужесточения санкций — особенно вторичных, то есть тех, которые накладываются на третью сторону за нарушение санкционного режима. Об этом министерство упоминает в прогнозе.

Удалось ли России компенсировать потерю западных рынков?

Раньше Россия активно торговала с Европой, это был один из основных рынков для поставок. Однако с 2022 года ЕС стал сокращать потребление газа и нефти из РФ. В первом квартале 2024 года объем импортированных российский нефтепродуктов составил всего 6% от объемов первых трех месяцев 2021 года, сообщает Евростат.

Нефтяной сектор переориентировался на другие государства — сегодня Россия поставляет нефть и нефтепродукты в уже упомянутый Китай, а также в Индию, Турцию, страны Африки, Латинской Америки и другие страны. При этом часть стран занимаются перепродажей — например, Сингапур, по словам источников Bloomberg, смешивал российскую нефть с другим сырьем и реэкспортировал. Согласно годовым отчетам, чистая прибыль основных российских нефтяных компаний, за исключением «Газпром нефти», в 2023 году выросла. А добыча нефти в прошлом году, по словам вице-премьера Александра Новака, сократилась всего на 0,8% до 530,6 млн тонн.

Правда, из-за санкций нельзя покупать нефть у России открыто, поэтому существенную ее часть перевозят так называемым теневым флотом. Это танкеры, владельцев которых почти невозможно определить, для маскировки они могут менять флаги и отключать системы идентификации, чтобы скрыть свои маршруты. По данным агентства Platts в марте прошлого года у РФ насчитывалось 443 таких судов общей вместимостью 10 тысяч тонн.

А вот российский газ до сих пор — ходовой товар в Европе, несмотря на попытки отказаться от него. Сейчас он попадает туда по ветке «Турецкого потока» и транзитом через Украину — контракт с которой истекает 31 декабря этого года. Власти Украины неоднократно заявляли, что не будут его продлевать. Объемы импорта трубопроводного газа в ЕС снизились, но не так критично, как показатели нефти — с 29% в апреле-июле 2022 года до 18% в тех же месяцах этого года.

Россия также поставляет сжиженный природный газ (СПГ) — он не подается по трубопроводу, его возят морскими судами. Доля страны в импорте СПГ в Европе во втором квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2022-го выросла на 2% — до 18%.

Как складывается ситуация с другими товарами?

Кроме нефтегазового экспорта основными направлениями российской внешней торговли можно назвать металлы, удобрения и зерно. С началом войны эти поставки тоже претерпели изменения. Например, по данным Евростата, объём и стоимость импорта российских стали и железа в страны ЕС во втором квартале 2024 года составили всего половину от I квартала 2021-го. Цены на удобрения тоже упали на половину, и их объем — на треть.

Кроме стали и железа, Россия торгует никелем, алюминием и медью. Экспорт металлов из РФ, пишет The Wall Street Journal, составил 25 млрд долларов в 2022 году и 15 млрд долларов — в 2023‑м. Как и в случае с ТЭК, рынок переориентировался на Азию. В 2022 год Китай импортировал 462 тысяч тонн российского алюминия, а с января по сентябрь 2023 года — 806 тысяч тонн. Поставки отечественного никеля в КНР за первое полугодие 2023 года выросли на 32% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Активно Китай скупает и российское зерно. По данным РИА Новости, с января по август этого года он закупил почти вдвое больше зерна, чем в прошлом. Общая сумма составила 310 млн долларов. Здесь менять логистику поставщикам не пришлось, как и раньше, основные потребители — страны Ближнего Востока и Африки. При этом РФ, воспользовавшись оккупацией, присвоила украинское зерно, выращенное на оккупированных территориях.

Напомним, ранее «Вёрстка» писала, что курс доллара впервые за год поднялся выше 100 рублей и что от национальной валюты ждать дальше. Также мы рассказывали, как беспрецедентное повышение ключевой ставки в 2024 году скажется на ипотеке, и как власти пытаются смягчить удар для заемщиков.

Обложка: Эдуард Хлебушкин

Поддержать «Вёрстку» можно из любой страны мира — это всё ещё безопасно и очень важно. Нам очень нужна ваша поддержка сейчас. Как нам помочь →